Kinas solcelleindustris 'tæt på USA'-strategi, ikke bange for 'Trump 2.0'?

Kilde: Alpha Factory Green

Indledning:Uanset om det er Biden-administrationen eller "Trump 2.0", hvis kinesiske solcellevirksomheder ønsker at trænge sig ind på det amerikanske marked, kan bygning af fabrikker i USA være den eneste udvej.

Kinas fotovoltaiske industrikæde har gjort nye fremskridt i sit "nær-amerikanske" layout.

Den 28. oktober annoncerede Anhui Shijing Solar Technology Co., Ltd. (Shijing Solar), et helejet datterselskab af Shijing Technology, på sin officielle mikroblog, at virksomheden vil bygge et fotovoltaisk celleprojekt i Puebla, Mexico for at producere højeffektivitet N-type TOPCon-celleprodukter, der dækker industriens almindelige størrelser, og forventes at nå fuld produktion i 2025.

Shijing Solar sagde, at projektet har modtaget stærk støtte fra lokale regeringsafdelinger, herunder politiske præferencer i ressourceallokering og infrastruktur.

Placeringen af ​​Shijing Solars nye oversøiske fabrik er ret meningsfuld.

Puebla er beliggende i det centrale Mexico, med bekvem transport og kun 150 kilometer væk fra hovedstaden, Mexico City. Der er mange industriparker omkring projektet, og den industrielle infrastruktur er færdig.

Endnu vigtigere er det, at Mexico grænser op til USA, og de fleste af de kinesiske solcelleselskabers fabrikker i USA er tættere på Mexico.

For eksempel investerede JA Solar US$60 millioner i Phoenix, Arizona for at bygge en 2GW solcellemodulproduktionskapacitet;

Trina Solarand canadiske Solareach byggede en 5GW modulfabrik i Texas;

TCL Zhonghuan (002129.SZ) har også en planlagt produktionskapacitet på 3GW i New Mexico.

Ovenstående tre amerikanske stater støder op til Mexico.

Solcellegiganter har altid haft deres egne "disciple". I batterisegmentet fandt Longi Yingfa og Junda til at lave OEM; Mingpai smykker bundet op med Trina Solar osv.

JinkoSolar og Shijing Technology har også et meget tæt forhold.

Den 8. marts 2024 investerede joint venturet Sichuan Shijing New Energy Technology Co., Ltd. etableret af de to parter i Sichuan Shijing High-Efficiency Solar Cell Manufacturing Base Project.

Samme dag meddelte Shijing Technology, at Shijing Solar og JinkoSolar og dets datterselskaber havde underskrevet en "Battery Cell Procurement Contract". I løbet af kontraktens gyldighedsperiode vil Shijing Solar sælge omkring 2,5 milliarder monokrystallinske solceller/A-kvalitetsceller inklusive men ikke begrænset til 182 mm størrelse til JinkoSolar og dets datterselskaber.

I august 2024 annoncerede JinkoSolar, at dens modulfabrik i Florida modtog skattefradrag i henhold til den amerikanske lov om inflationsreduktion (IRA). Fabrikken har en årlig produktionskapacitet på 400MW, og den nyligt idriftsatte 2GW-kapacitet i USA søger også aktivt relevante subsidier.

På den måde kan JinkoSolars modulfabrik i USA muligvis samarbejde med Shijing Solars cellefabrik i Mexico for at optimere forsyningskæden – det vil sige, at Shijing Solars opstrømsceller produceres i Mexico og sendes derefter til Jinkos USA til forarbejdning til moduler.

For JinkoSolar er betydningen af ​​at finde professionel OEM-produktion under betingelse af overkapacitet blevet mere og mere fremtrædende.

På grund af de stigende tab i siliciumwaferen og celleforbindelserne har den vertikalt integrerede produktionsmodel reduceret overskudsgraden kraftigt, hvilket har resulteret i et meget stramt cash flow for store fabrikker.

Hvis det kan samarbejde med Shijing Solar og outsource celler, kan JinkoSolar ikke kun sikre sikkerheden i forsyningskæden, men også effektivt reducere de samlede omkostninger ved sin forretning i USA og reducere risikoen for, at hele industrikæden bliver kontrolleret i USA i fremtiden.

Flytningen af ​​Shijing Technology er også ret meningsfuld - afhængig af den akkumulerede erfaring i forskning og udvikling af miljøforureningskontroludstyr, går det ind i battericellesegmentet for at udføre professionel OEM, hvilket normalt er det første skridt for grænseoverskridende solcellevirksomheder.

Ved at bygge en fabrik i Mexico kan Shijing Technology ikke kun opfylde JinkoSolars behov, men også levere andre store fabrikker tættere på den i fremtiden eller udvide sig til opstrøms og nedstrøms i industrikæden.

Tidligere, for at omgå sanktioner, valgte kinesiske solcellefabrikker for det meste at bryde igennem Sydøstasien.

Men da USA har annulleret toldfritagelsen for solcellemoduler i fire sydøstasiatiske lande og lanceret antidumping- og antisubsidieundersøgelser, er ruten gennem Sydøstasien blevet blokeret.

Udover at etablere fabrikker i USA bygger kinesiske solcelleselskaber nu batterifabrikker i Mexico, bruger tarifaftalen mellem Mexico og USA til at omgå restriktioner og sender derefter produkter til USA for at blive forarbejdet til moduler - denne "kurve til USA"-strategien kan blive en ny vej til at komme ind på det amerikanske marked.

Det er værd at bemærke, at den fabrikskonstruktionsplan, der blev annonceret af Shijing Solar, blev formuleret før resultaterne af det aktuelle amerikanske valg blev offentliggjort, hvilket er i overensstemmelse med den eksisterende sanktionspolitik.

Den 4. november 2024, ved et kampagnemøde i Raleigh, North Carolina, udtrykte Trump en hård handelsholdning.

Han truede med, at hvis den mexicanske regering ikke traf foranstaltninger til at kontrollere ulovlig immigration på tværs af grænsen, ville han, når han blev valgt, indføre en told på 25 % på al mexicansk import og muligvis hæve toldsatsen til 100 %.

Tidligere, efter de nationale sikkerhedstoldforanstaltninger baseret på "Section 232" trådte i kraft den 10. juli 2024, havde USA indført 25 % og 10 % told på mexicanske stål- og aluminiumsprodukter med det formål at forhindre Kina og andre lande i at omlade varer gennem Mexico for at omgå amerikanske toldsatser.

I betragtning af, at den specifikke implementering af den "globale tarif" endnu ikke er afklaret, og der er næsten to måneder, før Trump træder ind i Det Hvide Hus, er solcelleindustriens kæde stadig i en relativt mild periode med "Trumps aftale".

Men at dømme ud fra Trumps "politiske platform", der er blevet cirkuleret for nylig, kombineret med hans tidligere politiske holdning, i lang tid i fremtiden, vil Trumps indenlandske mål stadig være at "fremstille hjemsendelse" og fremme beskæftigelse; udenrigspolitikken vil fortsætte med at fortsætte "America first".

De økonomiske fordele, som kinesiske solcellevirksomheder bidrager med til USA, når de etablerer fabrikker i USA, er ikke indlysende. Fordi automatiseringsgraden i solcellefremstilling er meget høj, er det svært at bringe for mange jobs.

Derudover har de fleste kinesiske solcellevirksomheder, der har bygget fabrikker i USA, nydt godt af de præferencepolitikker, der er fastsat i IRA, underskrevet af Biden den 16. august 2022.

IRA er en af ​​de største investeringsregninger i USA's historie for at imødegå klimaændringer. Fortrinspolitikkerne omfatter to dele:

For det første giver det 30 milliarder dollars i produktionsskattefradrag for at fremskynde fremstillingen af ​​solpaneler, batterier og nøglemineraler i USA;

For det andet giver det 10 milliarder dollars i investeringsskattefradrag til opførelse af ren teknologi produktionsfaciliteter, såsom solpanelfabrikker og andre ren teknologi fabrikker.

I henhold til ovenstående politik er de nuværende tilskud til solcelleanlæg fra siliciumwafers til invertere alle over 50 %.

Hvis den nye Trump-administration insisterer på at kræve, at kinesiske solcellevirksomheder skal bygge fabrikker i USA, så er det muligt for virksomheder, der har en tilskudsgenererende forbindelse og kan søge om tilskud, at bygge fabrikker.

Hvis der ikke kan søges tilskud, baseret på de nuværende produktionsomkostninger, er det slet ikke økonomisk, og kinesiske solcellevirksomheder vil ikke være i stand til at opbygge en komplet industrikæde i USA.

Den 17. juli 2024, da Bloomberg Businessweek gennemførte et eksklusivt interview med ham i Mar-a-Lago, var Trump kritisk over for IRA og havde til hensigt at ophæve lovforslaget.

Han mener, at lovforslaget faktisk øgede inflationen frem for at reducere den. Han pegede også på, at der er problemer med tildelingen af ​​midler i lovforslaget og mener, at disse midler ikke burde have været brugt.

Hvis Trump stadig insisterer på ovenstående påstande efter at have tiltrådt embedet, eller hvis overkapaciteten i solcelleproduktionen fortsætter med at påvirke indenlandske produktionsvirksomheder i USA, kan "hammeren" af sanktioner blive vækket igen.

Uanset om det er Biden-administrationen eller "Trump 2.0", hvis kinesiske solcellevirksomheder ønsker at presse sig ind på det amerikanske marked, er bygning af fabrikker i USA den eneste udvej.

Men set fra et industrielt perspektiv, hvis den kinesiske solcelleindustrikæde i Mexico i fremtiden udvikler sig til en klynge på størrelse med Sydøstasien, er det ikke udelukket, at USA vil udfylde det nærliggende "smuthul" i Mexico og indføre globale toldsatser.

Ud over de langvarige modsætninger og forskelle mellem USA og Mexico, afhænger usikkerheden af ​​Shijing Technologys fabrikker, der planlægger at producere solceller i Mexico, også af, om andre kinesiske modparter bevæger sig for hurtigt.

Bemærk: Ophavsretten til de artikler, der er genoptrykt på dette websted, tilhører den originale forfatter og den originale kilde. Synspunkterne i artiklerne er kun til deling og kommunikation. Hvis der er nogen problemer med ophavsret, så lad mig det vide, og jeg vil behandle dem rettidigt.